投资服务。

投资理念。

我们相信,长期投资回报首先源自于深思熟虑的资产与风险配置,以及稳健的投资组合结构。达到独特的投资目标要求有具体、独立的决策流程。这些流程经过合理的整合,形成整体化的投资组合,帮您更好地取得多种目标,包括回报、收益、风险目标,乃至达成您长期的生活目标。无论您是高净值个人、企业家,还是高净值家族的成员,都能获得一位值得信赖的深谙理财之道的理财经理的支持,帮您创造健全、及时的投资解决方案。

 

基于风险的投资

基于风险的投资是一种系统性的投资纪律,力求真正契合您的风险偏好,准确分散您准备长期承担的稳定的风险量,以形成稳定回报流。 

我们相信,这种方法能为我们的客户提供出色的流动性和稳定性,并确保长期财富积累。由于这种方法对于股票风险与回报的敏感度不高,因此与传统投资组合相比,这些投资组合能经受住更加多样化的经济和市场环境的考验。

 

信念导向型多元资产投资

我们的投资理念有两大支柱:以全球化程度高、流动性好、多元资产投资组合为核心;以挖掘近期市场机会或者考虑投资者长期偏好或投资主题的补充性投资(卫星)为辅助补充。

核心投资组合将帮助我们的客户锁定长期投资活动的总体风险水平,而卫星投资组合则可以帮助其满足其他目标。特别是高信念卫星投资组合,让投资者可以集中其全部风险预算的合理份额,以追求(有时甚至是激进地追求)少数集中的机会,从而寻求快速获得可观收益。

通过充分调整核心与卫星投资组合的规模并加以整合,从而形成一个整体高信念投资组合,就能兼顾两方面优势:不论市场条件如何,都能长期分散化投资和有效地稳定风险,同时积极把握短期机会。

 

目标导向型投资

目标导向型投资是一种为您构筑家族财富的全面的投资方式,能够满足您的需求和愿望。

目标导向型投资依赖于负债驱动型策略与增长型策略的结合,将您的投资目标与您家族的财富及生活目标联系起来。这种方法旨在界定每一项风险的不同风险状况,最大程度地满足您当今和未来的需求,帮您实现长期投资抱负。从本质上来讲,它将您的毕生目标转化为量身定制的投资策略,同时保持足够的灵活性,能适应您不断发展变化的需求。

亚洲专业知识。

瑞士隆奥亚洲分部拥有多项专注于亚洲主要固定收益和股票市场的获得高评级和奖项的策略。今天,在我们专业的瑞士隆奥资产管理(LOIM)投资管理团队的打理下,这些策略表现出同业领先的一流表现,以极其强大的机构投资和风险管理流程为后盾,运用我们独特的综合可持续方法来构建投资组合。

 

亚洲信贷

相对于全球信贷而言,亚洲信贷拥有强劲的基本面和富有吸引力的价值,是新兴市场中的一颗明珠。除了特殊要求的托管账户,我们可靠、专有的投资框架提供了广泛的债券策略选择,涵盖广泛的信用债券和主权债券发行人。我们的信用团队凭借在管理亚洲债券的久期、信用和发行人风险方面的良好记录,多次赢得业内一些备受推崇的基金研究机构的认可。

 

亚洲和中国股票

大多数亚洲经济体正在经历由制造业驱动型经济向服务驱动型经济的快速转型,这将产生深远的意义。在行业和公司层面,赢家和输家都在涌现,为积极的、自下向上的投资策略创造了重要的良好的机会。我们的股票团队注重公司基本面,运用专有流程和投资理念来筛选持股。

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