财务策划

财务策划服务让您可预测您的财富在未来多年的变化,助您在今天作出最佳的决定。

财务策划引导您为人生的重要阶段未雨绸缪。我们的专家将协助您制订财务计划,从而实现您的目标。举例说:

  • 为您的生活风格、家族、所从事的专业或退休需要而提供收入
  • 协助您有效率地将财富传承后代
  • 为实现您的个人抱负或社会使命提供资金


整体全面的管理方式涵盖财富的各方面

我们将对您的财富之不同部分进行分析,包括所从事的专业和私人范畴,从而为您量身订做财务计划,让您可随时掌握您的财富之表现。我们的财富策划师将与您的私人银行家通力合作,按您的短、中及长期财务目标,为您构建投资组合和制订配置资产策略。当您的个人情况出现变化时,我们将为您分析影响,并相应地调整财务计划。


我们的服务包括:

  • 财富分析
  • 投资组合构建
  • 综合财富状况汇报