全权委托管理及投资咨询服务

视乎您希望参与管理投资组合的程度,我们备有全权委托管理、投资咨询或两者兼备的服务供选择。


全权委托管理服务

我们的全权委托管理服务旨在根据您与我们团队所协定的长线目标,为您管理资产。

  • 资产配置组合将投资于多元化的资产类别,而平衡型组合则可选择采用资本导向或风险导向型策略,平衡配置于不同的资产。
  • 单个资产组合以我们的研究专家所构建的核心组合为基础,也可按客户特定的要求而订制,例如加入针对环境、社会和治理(ESG)的可持续性(sustainability)因素或是投资工具限制等。

我们为客户管理的资产有近一半是采用全权委托组合的方式管理,足证我们的投资实力和客户对我们的信赖1


投资咨询服务

通过我们的投资咨询服务,您可全权掌管您的投资组合,并有我们的投资专家作为您的强大后盾,让您可亲力亲为,但不会独力而为。

我们的投资专家将与您直接联系,针对您个人的情况,主动地为您提供有关各类主要资产的投资意念,并就您的投资组合结构提供建议,同时确保投资组合的风险水平符合您设定的限度。

通过我们对市场、资产及证券的精密分析,我们的团队将定期发表投资和交易意念及市场评论,助您运筹帷幄;而瑞士隆奥不设投资银行业务,使出现利益冲突的机会大减。

此外,我们也备有现成或订制的结构性产品,让您可灵活运用,迅速落实您对市场的展望。

当您希望调整投资组合时,我们分驻于日内瓦、蒙特利尔和香港的专门交易员,可为您在任何时间全方位在所有市场执行买卖指示,而我们执行交易指示的政策符合《欧盟金融工具市场指令》(MiFID)的要求。

1 注:根据Boston Consulting Group于2013年发表的环球财富研究,瑞士隆奥采取全权委托管理的客户比率,相比欧洲平均约20%高出逾一倍。